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O começo do triunfo com o clieent® CRM

Parte 1: Configurações Iniciais

Nesta secção, você vai aprender a realizar todas as configurações básicas da sua conta

Aula 1: Boas vindas ao clieent® CRM

Conheça seu instrutor, o Guilherme Aquino. Diretor Executivo do clieent® CRM

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Aula 2: Criando sua conta

Em poucos minutos você verá como é fácil criar uma conta no clieent® CRM

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Aula 3: Canais de atendimento e suporte

Está com dúvida? Veja como acionar o nosso time de atendimento

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Aula 4: Enviar convites para o seu Time

Aprenda a inserir seu time no clieent® CRM

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Aula 5: Configuração da assinatura de e-mail

Veja como é simples configurar sua assinatura de e-mail

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Aula 6: Os tipos de permissão do clieent®

Conheça as difereças entre as permisões existentes

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Aula 7: Conheça as preferências de Sistema

Configure o clieent® do seu jeito

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Aula 8: Como baixar o aplicativo para iPhone

Veja como baixar o seu aplicativo no sistema iOS

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Aula 9: Como baixar o aplicativo para Android

Veja como baixar o aplicativo para celulares Android

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Bora cuidar do nosso maior ativo.

Parte 2: Tudo sobre o Banco de Clientes

Nesta secção, você vai dominar o seu cadastro de cliente entendendo como extrair o melhor dos seus dados

Aula 10: Cadastro de clientes

Aprenda como cadastrar seus clientes

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Aula 11: Utilizando TAGS no banco de clientes

Use as Tags para agruar seus clientes e tenha melhores resultados

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Aula 12: Campos personalizados para clientes

Sentiu falta de algum campo? Você pode criá-lo!

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Aula 13: Utilizando a ficha cadastral

Descubra o poder da Ficha Cadastral no clieent® CRM

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Aula 14: Filtro do banco de clientes

Uma boa pesquisa pode ser muito útil no dia-a-dia

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A mágica da previsibilidade de vendas

Parte 3: Funil de vendas e Processos

Nesta secção, vamos montar seu funil de vendas e criar várias automações divertidas

Aula 15: Criando um Funil de vendas

Em poucos instantes você vai aprender a criar seu funil de vendas

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Aula 16: Criando as etapas do Funil

Configure suas etapas da melhor forma possível

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Aula 17: Pesquisa de oportunidades no Funil

Ul bom filtro, sempre é bem vindo.

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Aula 18: Configurando alertas de etapa

Coloque o clieent® CRM para trabalhar para você

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Aula 19: Configurando script de etapas

Organize seus scripts dentro de cada Etapa e tenha mais eficiência

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Aula 20: Configurando automações no Funil

Uma boa automação para conectar diversos funis no clieent® CRM

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Aula 21: Configurando Follow-UP no Funil

Hora de fazer follow-up AUTOMÁTICO! Vamos lá!

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Tudo sobre nossos negócios e oportundiades

Parte 4: Detalhes de uma Oportunidade

Nesta secção, você vai entender todos os detalhes e recursos disponíveis dentro de uma oportunidade.

Aula 22: Como cadastrar uma oportunidade

Tudo começa por uma boa oportunidade

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Aula 23: Visão geral da oportunidade

Entenda como as coias estarão organizadas

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Aula 24: Como cadastrar um cliente diretamente na oportunidade

De forma prática você cria seu banco de dados

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Aula 25: Como registrar uma tarefa na oportunidade

Se mantenha em dia e com organização

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Aula 26: Linha do tempo da oportunidade

Histórico é uma mina de pretóleo, crie o seu histórico!

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Aula 27: Criando tipos de atividades para a linha do tempo

otimize ainda mais seu histórico.

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Aula 28: Como pedir ajuda para seu gestor

Veja como você pode abrir um ticket interno para o seu gestor

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Aula 29: Como enviar mensagens para o cliente

Prático, rápido e eficaz. você manda um e-mail rapidinho!

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Aula 30: Como gerenciar as propostas dentro de uma oportunidade

Organize e gerencie suas propostas

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Aula 31: Como reaizar a qualificação de uma oportunidade

Qualificação é a arte de priorizar e focar no que é bom

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Aula 32: Como salvar e gerenciar arquivos da oportunidade

Tem um arquivo relevante, guarde ele!

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Aula 33: Como criar campos personalizados para a oportunidade

Leve o todo seu processo ao mais alto nível de detalhe e eficácia

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Um portfolio organizado é tranquilidade na certa

Parte 5: Configuração de Serviços e Portfolio

Nesta secção, vamos configurar serviços e organizar tudinho.

Aula 34: Cadastrando Pasta de serviços

Com as pastas, você deixa seu portfolio organizado e ganha tempo.

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Aula 35: Cadastrando serviços

Cadastre seus serviços e prepare-se para suas propostas comerciais

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Priorização e organização, é tudo no CRM

Parte 6: Configuração de Checklist Inteligente

Nesta secção, vamos configurar nossos modelos de checklist inteligentes.

Aula 36: Como cadastrar modelos de Checklist

Um modelo de checklist gera horas e horas de produtividade.

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Aula 37: Inserir checklist via automação

Tudo de forma automática para você que ama nosso querinho checklist.

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Aula 38: Mensagens de Alertas para checklists

Torne seu checklist lists muito mais dinâmicos com mensanges personalizadas de acordo com sua pontuação.

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Um design bonito fala mais que mil palavras

Parte 7: Configuração de Tema de Proposta comercial

Nesta secção, vamos deixar a coisa bonita! Suas propostas e orçamentos vão ficar top D+!

Aula 39: Como configurar Tema de Propostas

O tema é a vitrine da sua empresa. Use toda a sua criatividade!

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Proposta que vende, é com a gente

Parte 8: Criando e gerenciando Propostas Comerciais

Nesta secção, você vai aprender como criar seus orçamentos rapidinho.

Aula 40: Como criar uma proposta comercial

Faça seus rçamentos rápidos em poucos segundos

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Aula 41: Como imprimir um PDF da sua proposta comercial

Precisa imprimir, você pode!

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Aula 42: Como cancelar ou apagar uma proposta comercial

Fez algo errado e precisa cancelar? não se desespere.

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Aula 43: Como alterar a data de conclusão de uma proposta ou oportundiade

precisa alterar a data de fechamento, está tudo bem!

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Aula 44: Como Analiasr as métricas apresentadas para as propostas comerciais

Uma visão geral das suas métricas

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Aula 45: Como vincular uma proposta comercial à uma oportunidade manualmente

Precisa fazer o procesos manual, aqui vai a dica!

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Aula 46: Como criar uma proposta comercial A partir da oportunidade (cinculo automático)

Como num piscar de olhos, tudo vinculado!

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Aula 47: Como criar diversas opcões de orçamento em uma única propostas

Ofereça para o seu cliente diversas opções e deixe ele escolher a que melhor se adata a necessiadde

Aula 48: Como habilitar as diversas opcões na propostas

EM BEVE! Veja como configurar as diversas opções de proposas na sua conta

Aula 49: Como exigir senha para alterar items de propostas concluídas

EM BEVE! Garanta mais integridade as propostas que já foram concluídas exigindo senha para edição

Mágica é o que vc vai aprender fazer

Parte 9: Tudo sobre o Cadastro mágico

Nesta secção, você vai ver que tudo pode ser feito ainda mais rápido, em menos tempo!

Aula 50: Como usar o CADASTRO MÁGICO e amar o clieent® CRM

Veja como é fácil e mágico esta nova forma de usar o clieent® CRM

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Aula 51: Como habilitar campos personalizados no Cadastro mágico

Deixe o cadastro mágico do seu jeito.

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Um e-mail top, mas sem SPAM. OK?!

Parte 10: Configuração de E-mails e Mensagens

Nesta secção, vamos configurar templates de mensagens para serem enviadas aos clientes

Aula 52: Criando mensagens padrão

Crie seus modelos de mensagens para sem usados em automações

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Aula 53: Enviando uma mensagem teste para visualizar o resultado final

Faça um envio teste para ter ceteza que sua mensagen ficou top.

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Hora de ajudar o time interno

Parte 11: Configuração de Helpdesk Interno

Nesta secção, vamos configurar canais de ajuda para nosso time interno.

Aula 54: Como configurar áreas de suporte Interna

Possibilite ao seu time pedir ajuda ao nível gestor da sua empresa

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Aula 55: Como responder a um pedido de ajuda aberto

veja como é fácil e simples prestar suporte ao seu time com o clieent® CRM

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Resultado precisa ser mensurável

Parte 12: Gerenciamento de Campanhas de Atração

Nesta secção, você vai aprender como gerenciar o ROI de campanhas da sua empresa usando o clieent

Aula 56: Cadastro de campanha de atração

Uma forma fácil de acompanhar o retorno de suas campanhas de marketing

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Aula 57: Vinculação de uma campanha com as oportunidades

Veja como é facil inserir uma oportunidade em uma campanha

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Nunca foi tão fácil criar suas páginas

Parte 13: Página de captura de Leads

Nesta secção, vamos configurar de forma fácil e rápida as suas páginas de captura de leads.

Aula 58: Como criar uma página de captura

Crie suas páginas e capte leads em todos os canais

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Aula 59: Como configurar o Google Analytics e Pixel do facebook na sua página de captura

Integre ferramentas de análise e Ads facilmente na sua página

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Aula 60: Como configurar o dwnload PDF para o lead baixar na página de captura

Uma ótma forma de aumentar a conversão de leads é a oferta de recompensa

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Fidelização de cliente da forma certa

Parte 14: Programa de Fidelidade

Nesta secção, você vai aprender a gerenciar o seu programa de filidade aqui no clieent®.

Aula 61: Como registrar pontuação no programa de fidadelidade

Lançe entrada e saída de pontos para os seus clientes

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Aula 62: Como cadastrar benefícios para o cliente no programa de fidelidade

Faça o cadastro de bônus da sua galeria de fidelidade

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Aula 63: Como o cliente acessa sua tela do programa de fidelidade

O seu cliente tem acesso exclusivo ao clieent® para ver os bônus que ele tem a disposição

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Já falamos né?! Resultado precisa ser mensurável

Parte 15: Tudo sobre Relatórios

Nesta secção, vamos explorar os relatórios que vão te ajudar na tomada de decisão

Aula 64: Relatório: Aniversariantes

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Aula 65: Relatório: LTV - Life Time Value

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Aula 66: Relatório: Fechamento Comercial

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Aula 67: Relatório: Fechamento por Finl

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Aula 68: Relatório: Atividades por Funil

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Aula 69: Relatório: Vendas por dia

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Aula 70: Relatório: Resumo de Prospecção

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Aula 71: Relatório geral do Funil

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Aula 72: Relatório de fechamento do funil

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Aula 73: Conclusão do capítulo e próximos passos

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Hora de ver coisinhas extras legais

Parte 16: Funcionalidades extras

Nesta secção, vamos explorar algumas funcionalidades extras que podem ser bem legais para você.

Aula 74: Criando cartões Virtuais

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Aula 75: O que fazer para relaxar em dias estressantes?

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