Parte 01 - Primeiras configurações

Boas Vindas

0:42

Canais de suporte

0:46

Alterar conta de PF para PJ

1:50

Como preencher os dados da sua empresa

0:55

Como cadastrar o cartão

3:34

Como gerar boleto e Pix

2:46

Como baixar uma NF

2:28

Como convidar a sua equipe

1:24

Como configurar o seu perfil

3:36

Conhecendo as preferencias

6:32

Parte 02 - Te deixando conectado

Notificações – Visão geral

2:07

Configurações de Notificações

4:17

Parte 03 - Banco de clientes

Como cadastrar, editar e remover um cliente manualmente

4:25

Como utilizar a ficha cadastral de cliente

3:09

Como excluir um cliente

0:55

Vincular clientes

4:43

Parte 04 - Tags

Como criar, editar ou remover uma Tag

3:28

Parte 05 - Campo personalizados

Campos personalizados para clientes

4:48

Parte 06 - Serviços

Como cadastrar, editar e remover uma Pasta

2:25

Como cadastrar, editar e remover um Serviço

5:24

Parte 08 - Pagina de captura

Como criar uma página de captura

13:59

Parte 09 - Template de checklist

Como criar um modelo de checklist

4:03

Parte 10 - Fluxos e Processos

Como criar, editar ou arquivar um fluxo

3:20

Como arquivar e desarquivar fluxos.

2:22

Como criar editar ou remover uma etapa de fluxo

3:55

Configurações da etapa: Automações

8:44

Como utilizar a pesquisa dentro de um Fluxo

4:33

Parte 11 – Oportunidades e Potenciais clientes

Criando uma nova oportunidade

1:13

Como vincular um cliente à uma oportunidade

2:38

Como excluir uma oportunidade

0:41

Como operar a Linha do tempo

3:22

Como adicionar um modelo de checklist na oportunidade manualmente

2:35

Parte 12 - Proposta comercial

Como criar um tema de proposta

10:16

Habilitando as versões de proposta

2:13

Como criar uma proposta pelo menu de propostas

4:55

Como selecionar as informações que irão aparecer na proposta

1:22

Como enviar uma proposta por WhatApp email

1:13

Parte 13 - Documentos

Como enviar um PDF para assinatura

2:55

Como cadastrar várias signatários nos clientes

4:23

Parte 14 - Mensagens

Como criar um modelo de mensagem para whatsapp

2:17

Como utilizar os atalhos de WahtsApp

1:06

Parte 15 - Tarefas

Como criar uma tarefa

1:08

Como finalizar uma tarefa e agendar a próxima

2:30